Brigadier-rechercheur Washington Poe wordt opgeroepen naar een bordeel in een achterafstraatje in Carlisle, waar een man is doodgeslagen met een honkbalknuppel. Poe is in de war – hij jaagt op seriemoordenaars en dit lijkt een regelrechte moord door een pooier – maar zijn aanwezigheid werd persoonlijk gevraagd, door het soort mensen dat liever in de schaduw blijft.

Terwijl Poe en de sociaal onhandige programmeur Tilly Bradshaw dieper in de zaak duiken, worden ze geconfronteerd met onbeantwoordbare vragen…