Als de zevenjarige Lucy Ross spoorloos verdwijnt, zet de hele stad zich in om haar te zoeken. Het is inspecteur Josie Quinn die de eerste aanwijzing vindt: Lucy's rugzak, met daarin een briefje met een huiveringwekkende boodschap: Neem altijd op, anders zie je haar nooit meer terug.

De volgende dag krijgen Lucy's ouders een telefoontje van de oppas. Ze hopen vurig dat zij Lucy heeft opgehaald en dat de hele verdwijning een misverstand blijkt, maar in plaats van de oppas krijgen ze een mannenstem aan de lijn. Josie snelt naar het appartement van de oppas en vindt haar levenloze lichaam in een wirwar van lakens op haar bed. En de telefoontjes blijven komen... Josie wordt geconfronteerd met de gevaarlijkste zaak uit haar carrière: elk nieuw telefoontje eindigt met de vondst van een lijk. Er is een gestoorde moordenaar aan het werk die pas stopt als de familie Ross compleet is vernietigd. Maar spreken de familieleden zelf wel de waarheid?