Een ruige, ongerepte omgeving, twee eigenzinnige politiemensen en een moordzaak die steeds mysterieuzer blijkt...

Na een misstap wordt rechercheur Scott Burns naar het afgelegen eiland Mull gestuurd om daar aan de slag te gaan bij de lokale politie. Deze bestaat echter maar uit één persoon, de sociaal onhandige en eigenzinnige Morag Maclean. Terwijl Scott zijn nieuwe collega en de ruige ongerepte omgeving leert kennen, werken ze aan een moordonderzoek dat een nieuw licht werpt op een bijna verjaarde zaak van vermiste kinderen. Kan Scott het vertrouwen van de lokale bevolking en vooral dat van de onafhankelijke Morag winnen om deze steeds groter wordende zaak op te lossen?